Материал: Развитие и регулирование национального рынка консалтинговых услуг в сфере информационных технологий - Реферат (Громова Т.А.)

Предмет: Рефераты

Просмотров: 2298


2. основные идеи и выводы  диссертации

Контент-анализ публикаций о проблемах развития сферы информационных технологий, данных Росстата и др. показал терминологическую неоднозначность понятия «услуги в сфере информационных технологий» и более узкого «консалтинговые услуги в сфере информационных технологий». В частности, в ОКВЭД ИТ-услуги относятся к разделу «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» с выделением групп консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в которую в частности включается разработка и поддержка информационных систем и сетей органов государственного управления всех уровней и т.д. Эта классификация противоречит сложившейся в реалиях российского рынка информационных технологий типологии ИТуслуг. В соответствии с целью исследования предложены определения консалтинговой услуги в сфере информационных технологий, разработана таксономия услуг ИТ-консалтинга, учитывающая запросы потребителей услуг, организаций, оказывающих услуги и перспективы развития рынка.

Консалтинговая услуга в сфере информационных технологий с точки зрения потребителя услуги представляет собой совокупность рекомендаций, управляющих воздействий и реализующих их мероприятий, направленных на формирование, развитие, модернизацию, интеграцию и поддержку автоматизированных систем обработки информации и управления бизнес-процессами организации-потребителя (АСОИУ БП).

Консалтинговая услуга в сфере информационных технологий с точки зрения производителя услуги обладает рядом функциональнотехнологических особенностей, в силу которых ее необходимо выделять в самостоятельный класс услуг из множества ИТ-услуг.

Функционально-технологические особенности услуг ИТконсалтинга заключаются в необходимости продолжительной работы с персоналом организации-заказчика, серьезного погружения в пред-

метную область заказчика и проведения системных исследований по анализу  и  реструктуризации  бизнес-процессов  организациизаказчика.

Консалтинговая услуга в сфере информационных технологий как экономическая категория  характеризуется тем, что, с одной стороны, для ее выполнения задействуются значительные нематериальные активы, иными словами, уникальные знания, опыт, квалификация исполнителей, с другой стороны, результат услуг ИТ-консалтинга способствует интенсивному развитию предприятий на инновационной основе.

Именно инновационный аспект консалтинговых услуг в сфере информационных технологий определяет необходимость и важность

развития  направлений  и  методов  государственного  регулирования

рынка этих услуг.

Систему консалтинговых услуг в сфере информационных технологий  образуют услуги по предпроектному анализу существующих бизнес процессов организации-заказчика, по разработке ИТстратегии, по внедрению и поддержке автоматизированных систем обработки информации и управления бизнес-процессами (рис.1).

Понятие ИТ-услуг шире. Помимо отмеченных выше они включают также услуги по поставкам и установке вычислительных и телекоммуникационных систем, поставкам программного обеспечения и разработке его компонентов, ИТ-аутсорсинг (предполагающий передачу специализированной компании функций поддержки, управления, обеспечения безопасности информационных технологий), обучение персонала. Однотипные ИТ-услуги, такие как обучение, техническая поддержка, сертификации и т.д., называют ИТ-сервисами.

Разработка ИТ-стратегии организации заказчика является наиболее наукоемким элементом услуг ИТ-консалтинга.

ИТ-стратегия это стратегия развития автоматизированных систем обработки информации и управления бизнес-процессами организации-заказчика. ИТ-стратегия представляет собой документ, который адресован руководителям компании и отвечает на вопросы, какие области производственно-хозяйственной деятельности предприятия больше всего нуждаются в автоматизации, как использовать информационные технологии для развития бизнеса, что для этого нужно сделать и какие финансовые, кадровые и иные ресурсы понадобятся.

По данным агентства РосБизнесКонсалтинг услуги по разработке

ИТ-стратегий наиболее востребованы со стороны предприятий авиационной промышленности, крупных территориально распределенных

компаний, публичных компаний, торговых сетей, страховых фирм и банком.

Услуги ИТ-консалтинга

Концептуальноориентированные услуги

Проектноориентированные услуги

Услуги по сопровождению АСОИУ БП

Разработка ИТстратегии

Внедрение ERPсистем

Менеджмент

АСОИУ БП

Исследование и оптимизация бизнеспроцессов

Интеграция

АСОИУ БП

Обеспечение информационной безопасности

Рисунок 1 – Таксономия услуг ИТ-консалтинга

Место услуг ИТ-консалтинга в структуре  рынка ИТ-услуг  в последние пять лет остается стабильным. По оценкам информационного агентства CNews Analytics (CAN) доля услуг ИТ-консалтинга составляет свыше половины всех затрат компаний на ИТ-услуги. Для сравнения доля услуг по обучению персонала в сфере информационных технологий составляет 3-4\% рынка ИТ-услуг. Последние качественные изменения структуры рынка были зафиксированы Росстатом в

2003 году: впервые затраты предприятий на услуги ИТ-консалтинга превысили затраты на разработку программного обеспечения. На текущий момент, по разным оценкам емкость российского рынка услуг ИТ-консалтинга составляет от 25 до 50 млрд. рублей.

Проведенное исследование структуры рынка услуг ИТконсалтинга по отраслям экономики, по регионам и по видам финансирования позволило выявить тенденции  развития рынка и определить факторы, влияющие на эффективность деятельности организаций, предоставляющих услуги ИТ-консалтинга.

В настоящее время на рынке услуг ИТ-консалтинга наблюдается тенденция доминирования спроса  на  услуги «концептуального»  характера в сфере информационных технологий. Востребованы комплексные услуги по системной реструктуризации бизнес-процессов и

разработке ИТ-стратегии предприятия, а не просто установка и интеграция программного обеспечения.

Еще одной тенденцией современного рынка является нацеленность  заказчиков на долгосрочную работу  с организациями, предоставляющими консалтинговые услуги в информационной сфере. Услуги таких организаций перестали носить разовый характер. Организации, предоставляющие услуги ИТ-консалтинга, рассматриваются как партнёры по бизнесу, которым предприятие-заказчик делегирует мониторинг эффективности своих непрофильных видов деятельности.

Несмотря на то, что удельный вес консалтинга, связанного с внедрением учетно-управленческих систем (Enterprise Resource Planning, ERP-консалтинг) остается высоким, темпы роста этого сегмента рынка снижаются. С одной стороны, масштабные заказы на услуги ERPконсалтинга всегда будут присутствовать на рынке. Они формируют значительную долю выручки ИТ-консультанта на начальной стадии работ. Соотношение стоимости трех ключевых составляющих проекта по внедрению автоматизированных систем обработки информации и управления бизнес-процессами: услуги ИТ-консалтинга – лицензии на  программное обеспечение -  оборудование, составляло в  начале

2000-х годов приблизительно 20:20:60. В настоящее время это соотношение, по оценке многих экспертов, составляет 50:40:10, т.е. доля консалтинговой составляющей выросла за последние годы примерно на 30\%. С другой стороны, после выполнения заказа сервисные услуги по сопровождению ERP-системы выполняет организация, предоставляющая ИТ-сервисы. Две эти функции может совмещать и одна компания, однако структура ее выручки в любом случае претерпит соответствующие изменения. В этой связи в перспективе ближайших лет следует ожидать сокращения темпов  роста в секторе  базового (единовременного) ИТ-консалтинга  (ориентировочно, до 25-30\%) на фоне увеличения темпов роста ИТ-аутсорсинга, высвобождающего управленческие ресурсы клиента для решения профильных задач.

Перспективной тенденцией развития  организаций, специализирующих на предоставлении услуг в сфере информационных технологий, следует считать появление компаний системных интеграторов нового поколения способных предложить клиентам весь спектр ИТуслуг по созданию, сопровождению и развитию комплексных ИТрешений для бизнеса.

По данным Аналитического центра REAL-IT Лиги независимых экспертов в области информационных технологий (ЛИНЭКС) в 2007

г. впервые за последние 5 лет темпы роста всех сегментов российского ИТ-рынка начали расти.

Количественное  оценивание   отраслевой структуры рынка услуг ИТ-консалтинга выполнено на основе сведений Росстата, содержащихся в статистическом ежегоднике «Россия в цифрах», о затратах организаций на информационные и коммуникационные услуги по видам экономической деятельности (рис. 2).

Добыча пол.иск. кроме ТЭК Высшее проф.образование Пр-во электорооборудовния Химическое пр-во

Пр-во трансп.ср-в Пр-во машин и оборудования Пр-во пищевых продуктов

Пр-во кокса и нефтепродуктов Др.виды деятельности Строительство

Металлургическое пр-во

Научные исследования Пр-во э/энергии, газа, воды Гос.управление

Добыча пол.иск. в ТЭК

Торговля

Здравоохранение Связь Транспорт

Финансовая деятельность

Недвижимость и услуги

Отдых и развлечения

252.2

258.5

278.5

389.8

399.5

441.4

462.3

509.9

644.4

729.7

882.9

940.4

1821.4

1969.2

2124.2

2127.1

2695.2

2916.7

3093.6

3420.9

3502.8

4091.8

0          500  1000 1500 2000  2500 3000 3500 4000 4500

Затраты,  млн.руб.

Рисунок 2 Отраслевая структура затрат на услуги ИТ-консалтинга

(по данным Росстата за 2005 год)

Примечание. Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта включает деятельность, в области кинематографии, телевидения, радиовещания, театрально-концертную деятельность, деятельность информационных агентств и пр.

Раздел недвижимость и услуги в соответствии с ОКВЭД включает операции с недвижимым имуществом, аренду машин и оборудования, деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научные исследования и разработки. Последний раздел выделен нами в отдельную категорию.

Раздел государственное управление включает также обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.

Анализ отраслевой структуры затрат на услуги ИТ-консалтинга позволяет сделать следующие выводы.

Наибольший спрос на услуги ИТ-консалтинга наблюдается в тех отраслях, где уровень использования вычислительной техники, информационных  и  телекоммуникационных технологий  традиционно

высок. Это деятельность электронных средств массовой информации,

собственно деятельность в сфере ИТ-индустрии, финансовая деятельность, транспорт и связь. Вместе с тем такие секторы рынка ИТконсалтинга      как  государственное  управление  и  машиностроение (производство электрооборудования, транспортных средств, машин и оборудования) в настоящее время развиты не достаточно и при этом обладают большим потенциалом для роста. Активность перечисленных секторов в использовании информационных технологий в наибольшей степени зависит от государственной политики в этой сфере. Государственная        поддержка   отечественных   машиностроительных предприятий будет способствовать их инновационному развитию и внедрению перспективных управленческих технологий.

Количественное оценивание  региональной структуры рынка услуг  ИТ-консалтинга  выполнено  на  основе  сведений  агентства CNews Analytics.

По объему рынка услуг ИТ-консалтинга безусловным лидеров является Москва  (около  14  млрд.руб.). В  Санкт-Петербурге объем

рынка составляет свыше 2 млрд.руб. Для оценки востребованности

услуг ИТ-консалтинга объемы рынка выражены в процентах от ВРП

(рис. 3).

Первые места занимают Москва и Петербург, в которых показатель удельного веса ИТ-консалтинга в 1,5-2 раза выше, чем в других регионах. Центральному округу практически нет равных по размеру сферы услуг и розничной торговли, ключевую роль здесь играет Москва с сильными предприятиями всех обслуживающих отраслей (финансовые услуги, торговля, индустрия развлечений и т.д). СевероЗападный и Приволжский округа имеют высокую долю предприятий обрабатывающей промышленности. Для них значения показателей достаточно стабильны, поэтому из года в год ведут себя, хоть и скромно, но зато устойчиво. Уральский федеральный округ – сосредоточение предприятий промышленности и металлургии, в которых потребности в информационных технологиях в настоящее время насыщены, что повышает вероятность возникновения снижения потребления услуг ИТ-консалтинга.

Следует учитывать, что разброс цен на ИТ-услуги очень велик на российском рынке. Так, согласно исследованию REAL-IT диапазон

разброса цен на ИТ-услуги составляет более 300\%, что превышает

аналогичные значения для рынков большинства стран мира и характеризует значительную незрелость российского рынка ИТ-услуг.

ДФО

0.12

СФО

0.14

ЮФО

0.14

УФО

0.17

СЗФО

0.18

ПФО

0.20

ЦФО

0.27

Петербург

0.30

Москва

0.34

0.00     0.05     0.10     0.15     0.20     0.25     0.30     0.35     0.40

Затраты, \% ВРП

Рисунок 3 Региональная структура затрат на услуги ИТ-консалтинга

(по данным агентства CAN за 2006 год)

Соотношение затрат на услуги ИТ-консалтинга Москвы и Петербурга в сравнении с остальными регионами составляет 38\% к 62\%. При этом около 33\% приходится на Москву, и 5\% — на Петербург. По долгосрочным темпам роста (средним за последние 5 лет) лидирует Петербург (+43\% ежегодно), Москва имеет несколько меньшие темпы (37\%). Менее динамично развиваются регионы усредненные долгосрочные темпы роста составляют около 27\% в год.

Общий объём финансовых вложений  в сектор ИТ-услуг по итогам 2005 года составил (по данным агентства CAN) около 2,8 млрд.руб., что примерно в 10 раз меньше чем в добывающей промышленности и связи, в 100 раз меньше, чем в металлургии, в 50 раз меньше, чем в торговле.

В России пока отсутствует ситуация, характерная для экономики развитых западных стран, при которой капитализация компаний, специализирующихся в сфере информационных технологий, превосходит рыночную стоимость индустриальных и торговых корпораций. Наряду с этим низко доверие инвесторов к сфере ИТ-услуг, в том числе, к организациям, оказывающим услуги ИТ-консалтинга. Например, в 2004 году рост финансовых вложений в отрасль составил

148\%. Однако уже по итогам следующего года рост оказался значительно ниже только 22\%.

Финансовые вложения являются индикатором не только степени доверия инвесторов, но и общих ожиданий по поводу развития и долгосрочных перспектив секторов экономики. Информативным показателем является доля долгосрочных финансовых вложений.

В 2003 году доля долгосрочных финансовых вложений в сфере ИТ-услуг составляла почти 40\%, что было на 15-20\% выше, чем в среднем по другим секторам экономики. В 2004 году доля долгосрочных инвестиций упала почти до 5\%. По итогам 2005 года, ситуация вновь  изменилась:  объем  долгосрочных  вложений  составил  около

25\%, что выше, чем в среднем по экономике. В то же время аналогичный показатель для сферы финансов и торговли составляет 40\% и

48\% соответственно. В настоящее время отношение инвесторов к перспективам сектора ИТ-услуг в России еще не сформировалось.

Факторы,        влияющие     на        развитие         рынка             услуг   ИТконсалтинга.

1) В настоящее время период становления материальной составляющей информационной инфраструктуры большинства российских компаний закончился. Этот период характеризовался повышенным спросом на вычислительную технику и телекоммуникационное оборудование, сопровождавшимся экстенсивным развитием рынка консалтинговых услуг в сфере информационных технологий. Подобная ситуация имела место в 2001-2003 гг., чем объясняются высокие темпы роста ИТ-рынка в этот период: по данным государственной статистики темпы роста составляли 99\%, 60\%, 40\%.

Экстенсивная информатизация означает рост рынка главным образом за счет вовлечения в него принципиально новых потребителей. Именно этим обеспечиваются высокие темпы роста и их устойчивость. Избыточность спроса сопровождается появлением на рынке большого числа ИТ-компаний, предлагающих свои услуги. Их бизнес успешен, поскольку в условиях ненасыщенного рынка легко быть монополистом в любом регионе, городе или даже районе. Падение темпов роста означает, что наращивание доходов больше невозможно посредством простого вовлечения новых клиентов, экстенсивная информатизация становится нереализуемой. Внешне это проявляется не только в падении темпов роста, но и в феномене провалов ИТпотребления.

В развитых странах темпы роста рынка в 2,5-5\% являются нормой. Наблюдаемая в 2007 году положительная динамика темпов роста

всех  сегментов  российского  рынка  информационных  технологий,

скорее всего, не будет иметь долговременный характер.

2) Ориентация на возрастание роли сферы услуг и стремление компаний к избавлению от неэффективных непрофильных активов приводит к  активному развитию рынка ИТ-аутсорсинга. Заказчику это позволяет оптимизировать ИТ-стратегию, снизить затраты на ИТинфраструктуру, а также сократить потребности в высококвалифицированном персонале, обеспечивающем администрирование сложных технических и программных средств. В этих условиях конкурентные преимущества получают крупные ИТ-компании, предоставляющие заказчикам весь спектр ИТ-услуг.

3) Стремление акционеров к повышению капитализации и рыночной стоимости компаний за счет упорядочения и автоматизации управленческого учета, организационного и финансового контроля, планирования и др. На сегодняшний день отсутствие АСОИУ БП становится мощным фактором, сдерживающим развитие бизнеса. Поэтому, обусловленная требованиями мирового рынка, необходимость усиления управленческой составляющей бизнес-процессов оказывает положительное влияние на темпы развития сектора ИТ-консалтинга.

4) Общемировые процессы укрупнения бизнеса, слияния и поглощения, характерные для российской экономики, сопровождаются разработкой новых ИТ-стратегий, интеграцией существовавших автономных систем обработки информации и управления бизнеспроцессами предприятий.

5)  Слияния  и  поглощения самих  компаний,  предоставляющих

ИТ-услуги. Этот фактор влечет устойчивый рост доходов крупных компаний, традиционно присутствующих в большинстве рейтингов ведущих игроков отрасли. Такой рост возможен на фоне замедления развития компаний, не включенных в рейтинги и устранения с рынка более мелких игроков. Другими словами рост объемов услуг у крупных игроков возможен за счет поглощения ими более мелких. По данным CAN в 2005 году показатель совокупной выручки 30 крупнейших ИТ-консультантов России составил 27 272 млн.руб. Рост по отношению к данным за 2004 год (16 203 млн.) составил 68\%, что значительно выше, чем в среднем по отрасли.

6) Перспективы вступления России в ВТО, стремление российского бизнеса к выходу на международные рынки капитала, к выводу компаний на первичное размещение капитала (IPO) требует обеспечения прозрачности деятельности компаний, что стимулирует спрос на услуги по стандартизации используемых программных средств, их интеграции на базе единой платформы.

Следует отметить, что факторы 2-6 являются следствием проявления тенденции глобализации мировой экономики.

7) Процессы технического прогресса и роста сложности автоматизированных систем обработки информации и управления бизнеспроцессами влекут возрастание требований к квалификации исполнителей услуг ИТ-консалтинга и корпоративному опыту компаний, работающих в этой сфере. Востребованность услуг тем выше, чем выше сложность информационных систем заказчика, чем больше взаимосвязей между различными приложениями и подсистемами. Крупные российские заказчики именно сейчас выходят на этап комплексной автоматизации своих бизнес-процессов, в то время как на предыдущем этапе они автоматизировали лишь отдельные, наиболее важные функции. Это предполагает использование целого набора взаимодействующих инструментов, что приводит к повышению сложности проектов и, как следствие — к повышению спроса на ИТ-услуги.

8) Циклы расходов на внедрение информационных технологий у многих предприятий часто совпадают в силу общих тенденций их развития в рамках российской экономики. Это приводит к динамической неравномерности спроса на услуги ИТ-консалтинга и затрудняет прогнозирование рынка на среднесрочную перспективу.

9) В связи  с тем, что государство является одним из крупнейших потребителем ИТ-услуг, состояние рынка в значительной степени зависит  от  условий  и  сроков  выполнения государственных целевых

программ, в которых затрагиваются проблемы информатизации и автоматизации отраслей экономики и социальной сферы.

Необходимость   государственной  поддержки   ИТ-консалтинга как наиболее наукоемкого сектора сферы ИТ-услуг обусловлена следующими положениями.

Целесообразно          выделить        формы            государственной       поддержки:

прямую и косвенную.

Прямая поддержка возможна как результат выполнения государственных заказов по внедрению информационных технологий в сфере государственного управления, социальной сфере, в сфере обеспечения национальной безопасности. При этом развитие рынка ИТконсалтинга является не первичной целью государственной политики, а результатом развития единого информационного пространства органов государственной власти, внедрения на предприятиях, выполняющих стратегические государственные заказы, технологий информационной поддержки жизненного цикла наукоемких изделий, а также оптимизации информационных потоков в социальной сфере.

Косвенная поддержка возможна в рамках государственночастного партнерства по развитию предприятий среднего бизнеса, прежде всего предприятий машиностроения и транспорта. Такая поддержка позволит отечественным производителям вырваться из порочного круга низкотехнологичного производства, в котором устаревание основных фондов и недостаток оборотных средств вынуждает предприятия искать низовые ценовые ниши, где конкурировать можно со старым оборудованием и без использования информационных технологий. Такая вынужденная стратегия не позволяет перейти на инновационный путь развития производства. Государственно-частное партнерство предполагает решение базовых потребностей предприятий, с которыми, во-первых, само предприятие справиться не может, во-вторых, нерешенность которых делает бессмысленным использование и модернизацию информационных технологий. И, напротив, создание для подобных отраслей условий для решения первостепенных задач, вовлечёт эти предприятия в поле нормальной конкуренции, что и будет означать возникновение массовости спроса на услуги ИТ-консалтинга. Именно этот класс предприятий является потенциальной нишей рынка ИТ-консалтинга.

Анализируя вариант доминирования рыночных механизмов в развитии сферы ИТ-консалтинга целесообразно сегментировать потребителей услуг на две группы. Первая группа предприятий характеризуется зависимостью их конкурентоспособности только от них самих, бизнес-проблемы имеют текущий, устраняемый на уровне возможностей отдельно взятого предприятия, характер. Именно для этих предприятий существует предрасположенность к естественной, мотивированной рынком, потребности в информационных технологиях. Эта группа весьма разнородна, в неё входят предприятия различных отраслей экономики.

Ко второй, более однородной группе, относятся предприятия отраслей с накопившимися системными проблемами, решение которых на уровне единичной фирмы невозможно. Наиболее показательной отраслью в этой группе является машиностроение, среди предприятий которого до сих пор, например, не более 20\% внедрили информационные системы класса ERP.

Отсутствие государственной поддержки в той или иной форме,

может привести, в конечном итоге не только к стагнации рынка информационных технологий, но и к замедлению темпов роста экономики в целом.

Меры по развитию и регулированию рынка ИТ-консалтинга.

1) Прямая поддержка сферы ИТ-консалтинга посредством формирования государственных заказов на внедрение информационных технологий в сфере государственного управления, социальной сфере, в сфере обеспечения национальной безопасности. Требуется разработка единой ИТ-стратегии на государственном уровне, обеспечивающей разработку и внедрение административных регламентов, оптимизацию государственных функций, создание единого информационного пространства органов государственной власти, сопряженного с интегрированными базами данных в социальной сфере. Такая государственная поддержка обеспечит консолидацию ресурсов предприятий сферы информационных технологий для внедрения новаций, передовых технологий управления бизнес-процессами, и, в конечном счете, обеспечит повышение конкурентоспособности национальной экономики.

2) Косвенная поддержка сферы ИТ-консалтинга, направленная на инновационное развитие средних отечественных предприятий, занятых в производственной сфере. Задача состоит в том, чтобы стимулировать заказ услуг ИТ-консалтинга российскими предприятиями, работающими, как правило, в низовых малоприбыльных ценовых нишах, но стремящихся решить проблему конкурентоспособности. Эта мера обеспечит стабильность рынка услуг ИТ-консалтинга.

3) Создание и государственная поддержка профессиональных ассоциаций предприятий, занятых в сфере информационных технологий, с частичной передачей им функций контроля качества информационной продукции, разработки отраслевых стандартов и мер по совместимости информационных технологий.

4) Формирование квалифицированных кадров в области ИТконсалтинга. В настоящее время практически нигде не обучают собственно ИТ-консалтингу. Эти  специалисты выращиваются в  самих ИТ-компаниях из бывших разработчиков, аналитиков, руководителей проектов и других категорий сотрудников. Вузы только начинают подготовку подобных специалистов и пока не в состоянии справиться с потребностями рынка. Необходимо разработать государственные образовательные стандарты, сочетающие базовое университетское образование, которое развивает логическое мышление, образование в области управления проектами и профильное образование в предметной области приложения ИТ-консалтинга.


Загрузка...