Материал: Управление организационными изменениями – Учебник (Широкова Г.В.)

Предмет: Управление

Просмотров: 11468


3.3.3. проектирование интеграционных образований в черной металлургии

 

На основе нормативных режимов деятельности может быть сформирована опорная модель функционирования комплекса ЧМ и определены направления развития интеграционных образований. Такая методика основана на идее сопряжения и оценки “системной дополнительности” режимов деятельности предприятий и организаций, "кандидатов" на включение в структуру формируемого системного хозяйственного комплекса (ФПГ, холдинг, стратегический альянс и др.).

Напомним, что поскольку система на концептуальном уровне рассматривается как "надсистема" вместе со своей средой, "системная дополнительность" режимов будет затрагивать все три компонента по соответствующим комплексам "актуализируемых" связей ОП: ("внутренний потенциал", "внешний потенциал" и собственно "интеллектуальный", творческий потенциал рассматриваемой хозяйственной системы).

Реструктуризация НХК черной металлургии в процессе организационных изменений предполагает образование и развитие таких  корпоративных структур, которые отвечали бы следующим требованиям:

иметь широкую рыночную нишу, гарантирующую устойчивый перспективный спрос в продукции комплекса как на внутреннем, так и внешнем рынках;

быть способными разрабатывать и производить продукцию на уровне мировых стандартов, конкурентоспособную на внутреннем и мировых рынках;

самостоятельно и независимо работать на свободном рынке, совмещая в себе максимальное количество необходимых функций разработка, сертификация и производство продукции, маркетинг и продажа, послепродажное обслуживание и предоставление дополнительных услуг;

располагать всем комплексом прав и возможностей для принятия различных форм ответственности перед потребителями всех категорий;

иметь существенный контроль со стороны государства, как для обеспечения выполнения оборонного заказа (в нашем случае, в необходимых марках стали);

располагать достаточными активами и обладать необходимой финансовой устойчивостью для выполнения роли кредитополучателя, способного привлекать заемные средства на свободном финансовом рынке;

 

 

быть свободными от долгов перед бюджетами всех уровней для того, чтобы самостоятельно получать, оптимизировать и перераспределять финансовые потоки в интересах максимального удовлетворения потребителей и перспективного развития.

Свойства классификационной матрицы как специфической морфологической таблицы позволяют в процессе формирования соответствующих интеграционных структур «собрать» хозяйственных объекты разной функциональной направленности в единый целостный интеграционный комплекс при соблюдении необходимой системной полноты и близости к эталонному режиму, обеспечивающему максимальную результативность. Такие структуры обеспечивают возможность получения новых совместных результатов и синергетических эффектов или разрешать проблемные ситуации, носящие критический характер.

Это позволяет, взяв в качестве ядра одно из предприятий, количественно оценить системную "близость", взаимную "дополняемость" ресурсов со своими возможными партнерами по интеграции. Тем самым определяется круг потенциально возможных кандидатов для включения в интеграционное образование. Рассмотрим это на примере, когда в качестве интеграционного ядра холдинга выступает ОАО "Северсталь".

 

Интеграционное ядро формирования корпоративной структуры –

ОАО "Северсталь"

ОАО "Северсталь", рассматриваемое как ядро интеграционных образований это мощное, современное металлургическое предприятие, прочно сохраняющее позиции лидера отечественной металлургии, опережающее по выручке от реализации и по объему чистой прибыли всех своих конкурентов в России. Компания имеет репутацию надежного поставщика качественной металлопродукции, обладающего высокой и стабильной деловой репутацией в рейтинге, опубликованном журналом "Эксперт", ОАО "Северсталь" представляет собой комбинат с полным циклом металлургического производства. Мощности включают в себя коксохимическое, агломерационное, доменное, сталеплавильное и прокатное производства.

Поскольку предприятие рассматривается в качестве ядра, необходимо рассмотреть технологический процесс, позволяющий установить систему связей с внешней средой при характеристике возможностей формирования "оболочки", перспектив и актуализации возможностей ОП формируемого системного образования. ОАО "Северсталь", с учетом его места в металлургическом комплексе страны и особенностями технологической базы, может быть рассмотрен как представитель "большой" клетки классификационной матрицы, включающей в себя в разной степени характеристики соответствующих "малых клеток" S33, S34, S43 и  S44 (табл. 3.13).

 

 

Как было показано, системный характер представления режима функционирования и развития хозяйственного комплекса обеспечивает, с точки зрения реализации общесистемной функции, наибольшую информативность для отражения связей и взаимодействия с другими участниками. Для хозяйственного объекта при реализации системных процедур должно быть определено основное технологическое преобразование (ОТП), содержащее в концентрированном виде основные признаки полезных результатов, получаемых в результате деятельности его структурных элементов.

Особенности ОТП позволяют установить при формировании комплекса системные признаки, определяющие в свою очередь структурные блоки и элементы, а также возможные направления связи по формируемым логистическим цепочкам (по триаде М-П-Р).

С точки зрения прогноза внешних факторов, существуют две основные предпосылки, определяющие необходимость изменений организации "Северстали", прежде всего, в направлении интеграции.

Первая предпосылка связана с тем, что по оценкам экспертов, экономический рост в мире не получит сильного импульса. Бизнес-циклы в отраслях8, потребляющих сталь, и на ключевых рынках будут находиться в довольно низкой точке металлопотребления в России в текущем году не превысит 6\%. Сдерживающим фактором на внутреннем рынке является медленный рост внутреннего потребления металлопродукции. По различным оценкам, рост около 25 млн тонн при прогнозируемых объемах производства металлопроката примерно в 47 млн тонн.

Очевидно, что в условиях быстро сокращающегося экспорта такие медленные темпы роста внутреннего потребления не обеспечивают распределения всей произведенной в стране стали и могут создать предпосылки кризиса в отрасли.

 

8 По нашему мнению [37], среди прочих видов циклических процессов необходимо выделить те, которые связаны с процессами организационных изменений. Можно отметить, по крайней мере, три типа таких процессов:

-переход из старого равновесного состояния к новому под влиянием экономической конъюнктуры в рамках сложившегося технологического уклада и при соблюдении основных норм и правил, характеризующих экономическую систему (институций);

-переход к новой технической и технологической базе экономики и к новой модели потребления. При этом определенный ряд институций хозяйства и процессов хозяйствования претерпевают изменения.   Например,   появляется венчурный капитал или сетевая экономика со специфическими правилами и нормами.

-изменяется  устройство  экономической  системы  (институциональные  измене-

ния).

 

 

Эти три типа перестроечных процессов в процессах наложения друг на друга об-

разуют системную трансформацию хозяйства

 

 

Вторая  предпосылка необходимости ОИ – это тенденция роста издержек, связанных с ростом цен на сырье и тарифов на услуги естественных монополий. Сегодня проявляется ряд новых тенденций, которые приводят к изменениям среды, в которой работает металлургическая отрасль. К таким тенденциям относится взаимодействие компаний по решению общеотраслевых проблем: совместное воздействие на правительство привело к определенному изменению в позиции властей. Так, удалось совместно настоять на отмене таможенных пошлин на экспорт металла, добиться активной позиции России по улучшению рыночного статуса от США.

Рассмотрим схему формирования корпоративной структуры. Ближайшим кандидатом на интеграцию явились ”представители" клеток S33 (напр., ЧСПЗ), S44 (трубные и метизные заводы) и S53 (организации финансовой инфраструктуры, обслуживающим профильные предприятия) (табл.

3.13). Если в соответствии с теоретическими предположениями, происходит объединение их в согласованно действующую группу, то можно ожидать появления новых типов полезных результатов, которые невозможно было бы получить раздельным использованием ресурсов9.

Вслед за предприятиями клеток S33 и S53 кандидатом вхождения в “оболочку” ядра сохраняющим «родовые» признаки (а, b, c) является представитель клетки S44. В соответствии с нормативной моделью это должно быть предприятие, в котором исходным признаком ОТП является стальной лом, а замыкающим прокат после обработки на чистовых станах, и заготовка для переката. Причем, последняя является в определенной степени избыточной для предприятия и предназначена для использования на других предприятиях металлургического комплекса. В этом и состоит смысл получения совместного полезного результата (рис.3.8).

 

9   Отметим, что в действительности так и происходило. Еще в 1997 году по взаимному соглашению между АО «Северсталь» и АО «ЧСПЗ» была разработана и внедрена схема работы между ними на основе «внутреннего» толлинга, то есть производство метизов из давальческого сырья. Поскольку при этой схеме не возникает начисление НДС на промежуточную продукцию, поставляемую АО «Северсталь», это позволило значительно снизить цену на метизную продукцию АО «ЧСПЗ» и повысить эффективность его работы.

 

 

 

"СЕВЕРСТАЛЬ"

 

Сталепрокатные заводы S43

 

Трубные и метизные заводы S23

 
Инфраструкура финан-инвест (банк)

 

Инфраструк. финан-инвест

S13 (банк)

 
Сталепрокатное производство

 

 

"СЕВЕРСТАЛЬ"

Трубы и метизное производство

 

 

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ

(ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ)

 

Рис 3.8. Базовая (опорная) конфигурационная группа профильных предприятий

 

В действительности так и происходит, поскольку в составе самого ОАО "Северсталъ" имеется комплекс промышленных подразделений, участвующих в совместной с РАО "Газпром" программе "Импортозамещение" это Синарский, Северский, Волжский, Челябинский и Таганрогский трубные заводы, при этом среди российских производителей штрипса АО "Северсталь" занимает лидирующее положение. Таким образом, группа из

4-х представителей клеток S43US33US53US44 успешно действует, получая синергетические  эффекты  в  форме  совместных  полезных  результатов, имея в качестве ядра "Северсталь".

Эта группа, в свою очередь, может рассматриваться как "функциональное ядро" процессов дальнейшей интеграции на общесистемном уровне. Речь на этом этапе идет о подключении в уже действующую группу таких предприятий комплекса, функция которых по их роли в ХК ЧМ непосредственно связывается с защитой выбранного режима (S63) и его возможной реконструкцией (S13).

В данном случае "защита" выбранного режима связывается с ускорением продвижения товарного проката от производителя ("Северсталь") к потребителям.  К  предприятиям  этой  группы  относятся  предприятия  представители клетки классификационной матрицы (S63). Их включение в совместно действующую группу означает, что реализация АО "Северсталь" своей функции на более высоком уровне может быть осуществлена,

в частности, через развитие региональных сбытовых сетей металлобаз под контролем производителя. К этой же группе относятся организационные

 

 

решения, связанные с формированием ресурсного и транспортного обеспечения.

Хозяйственные системы, соответствующие признакам места и роли клетки S13  в классификационной матрице, в качестве системно-полезного результата своей деятельности на выходе представляют готовые к реализации проекты новых технологий, производств и ряд других проектноконструкторских решений.  Это позволит при наличии инвестиций осуществить переоснащение деятельности участников группы, расширить их возможности, ввести новые мощности, расширить материальнотехнические условия выбора режимов деятельности, т.е. реконструировать  свою системную функцию, само множество возможностей, заложенное в ОП системы. Что касается включения этих проектных коллективов в состав группы, то здесь могут быть реализованы варианты как на постоянной основе, так и на условиях подряда.

В таком составе соответствующая конфигурационная группа (системное объединение предприятий и организаций, реализующих функции клеток S34, S54, S24, S14, S64) приобретает новые качества, и теперь ей по силам решение новых задач. Так, если под готовые проектные решения (услуги клетки S13) получить кредит  (услуги S53) на освоение новых мощностей (например, на линию горячего цинкования и алюминирования автолиста), то существующей группе потребуются услуги от представителя клетки S23. В ней по нашей классификации располагаются организации, обеспечивающие решение задач, связанных с расширением возможностей группы за счет введения новых мощностей или реконструкции существующих. Они могут быть подключены к группе  либо на постоянной основе (цехи капитального строительства), либо на временной.

Относительно клеток S34, S54,  S24,  S14,  S64  можно сделать следующие замечания. По программе системной реструктуризации в "ядро" группы "Северсталь" необходимо ввести дополнительные мощности электросталеплавильных цехов, за счет которой будут решаться и функциональные задачи, соответствующие специфике S34. за счет подбора марочного состава в триаде (М-П-Р) и с проявлением эффекта у потребителей.

Сбор информации о состоянии рынка, конкурентах и т.п. закрепляется за представителями клетки S64  как на постоянной основе (АО "Черметинформация"), так и на временной (консалтинговые и маркетинговые фирмы).

Возможная форма использования разработок фундаментальной науки (S14  институт металлургии РАН ЦНИИЧЕРМЕТ им. Бардина) для рассматриваемой группы с ядром АО "Северсталь" организация взаимодействия через S24  (накопление финансовых ресурсов, выручка от экспорта), где должен скапливаться отраслевой фонд на развитие науки и техники, а также проведение НИОКР.

 

 

Конфигурация группы предприятий в данном варианте включает представителей всех элементов классификационной матрицы, что позволяет определить состав структурных блоков интеграционного образования (холдинга ЧМ), характер и направления реализации организационноэкономического потенциала, определяющие его стратегическую будущность.

Следует отметить, что "Северсталь" де-факто стала вертикально интегрированным холдингом, объединяющим как полный цикл металлургического производства, так и непрофильные бизнесы – автомобилестроительный, сырьевой и транспортный с общим оборотом в 2001 году порядка 2,5 млрд долларов. Существенным недостатком такой структуры являлась "конгломератная" схема построения бизнеса, когда баланс АО "Северсталь" оказывался отягощённым акциями непрофильных бизнесов, реальная стоимость которых пока недооценена инвесторами. У различных бизнесов, входящих в холдинг "Северстали", – различная эффективность и прибыльность. В конгломерате не исключён вариант, когда стальной бизнес субсидирует, например, горнодобывающий или автомобилестроительный.

От этого следовало отказаться, не исключая, естественно, возможности временной финансовой и экономической помощи со стороны одних предприятий другим. Кроме того, обострение внешней конкуренции, например, в "Автопроме" или на сырьевом рынке может затронуть металлургию и наоборот, что, естественно, нежелательно.

Таким образом, разведение активов группы по самостоятельным бизнесам стало насущной необходимостью. В связи с этим, в структуре холдинга выделяются следующие дивизионы, для каждого из которых, в соответствии с предложенным подходом, определяется эталонный режим деятельности.

 

Металлургический дивизион

ОАО  "Северсталь"  как  профильное  базовое  предприятие  и  "ядро"

холдинга входит в металлургический дивизион и является головным предприятием группы. На схеме (рис. 5.9) указан полный эталонный режим функционирования металлургического дивизиона, построенный по

представленной выше опорной модели.

 

 

 

 

АО

"Северсталь"

 

 

АО

"ЧСПЗ"

Ижорский трубный завод

ОАО "СеверстальЭмаль"

ОАО "СеверстальМебель"

 

 

 

 

Металлургический                Дивизион

АО "СЕВЕРГАЛ"

 

ЗАО "СЕВЕРСТАЛЗЬА-ОГРУПП" "СЕВЕРСТАЛЬ ГРУПП"

 

 

ПРОФИЛЬ ЭТАЛОННОГО РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

металлургического дивизиона

Mв       в

р          в          р          з           р          з           з

1          3

3 > M 1 > M 3 >М 2 >M

> М     > М 2 > M 1 > M 2

 

 

Рис. 3.9. Состав и полный эталонный профиль металлургического дивизиона холдинга АО "Северсталь-Групп"

 

В составе металлургического дивизиона ОАО "Северсталь", Череповецкий сталепрокатный завод, Ижорский трубный завод и СП СеверГал находящееся в стадии строительства совместное предприятие с компанией Arcelor по производству оцинкованной стали марки "Экстрагал" для лицевых панелей автомобилей.

Металлургический  дивизион  "Северсталь-групп"  –  корневой,  центральный и наиболее крупный бизнес в структуре холдинга. На предприятия дивизиона приходится около двух третей годового оборота всей группы и до 90 процентов прибыли. Головное предприятие группы – ОАО "Северсталь". Структура управления этого предприятия выполняет функции по управлению всем металлургическим дивизионом. Кроме "Северстали", дивизион образуют ОАО "Череповецкий сталепрокатный завод", совместное предприятие "СеверГал", созданное в партнерстве с французской компанией "Арселор", а также дочерние структуры, выделившиеся из состава металлургического комбината, ООО "Северсталь-эмаль" и ООО "Северсталь-мебель". На предприятиях дивизиона работает около 53 тысяч человек. Высокий потенциал металлургических предприятий "Северсталь-Групп" позволяет рассматривать в перспективе возможности роста дивизиона путем слияний и поглощений как внутри страны, так и в мировом масштабе.

 

 

Системная роль ОАО "Северсталь" как ядра предприятий, входящих в металлургический дивизион в соответствии с установленным полным эталонным профилем направлена на обеспечение функции системы S* в режиме актуализации потенциала по масштабу расширения возможностей системы и по объемным характеристикам и параметрам результатов. Данные профильные предприятия вследствие этого являются основными исполнителями системной функции комплекса ЧМ.

 

Сырьевой дивизион

ОАО "Северсталь-ресурс" сырьевой дивизион "Северсталь-групп".

Управляет принадлежащими Группе активами компаний ОАО "Кузбассуголь", ОАО "Карельский окатыш", ОАО "Оленегорский горнообогатительный комбинат" (рис. 3.10). Изначально акции сырьевых компаний приобретались с целью обеспечения сырьевой безопасности металлургического комбината "Северсталь". В то же время каждое предприятие дивизиона представляет отдельный самостоятельный бизнес.

 

АО "КАРЕЛЬСКИЕ ОКАТЫШИ"

 

АО "ОЛКОН" АО "КУЗБАССУГОЛЬ"

 

 

АО "СЕВЕРСТАЛЬРЕСУРСЫ"

ЗАО "СЕВЕРСТАЛЬ ГРУПП"

 

 

ПРОФИЛЬ ЭТАЛОННОГО РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

СЫРЬЕВОГО ДИВИЗИОНА

Mз       в          з

в          р          в          р          з           в

3          2

1 > М 2>M 3 > M 1 > М 3 >М          >M

>M 2> M 3

 

 

Рис. 3.10. Состав и полный эталонный профиль сырьевого дивизиона холдинга АО "Северсталь-групп"

 

 

Участвуя в управлении компаниями, «Северсталь-ресурс» преследует следующие цели: обеспечение доходности активов дивизиона; привлечение инвестиций в развитие предприятий дивизиона; создание гибкой и адекватной структуры управления компаниями; внедрение передовых управленческих технологий на предприятиях дивизиона, концентрация и мобилизация менеджерского ресурса на каждом из предприятий дивизиона; обеспечение операционной независимости и финансовой прозрачности активов дивизиона; создание стимулов для формирования эффективной стратегии бизнеса.

 

Машиностроительное (направление) дивизион

Группа компаний "Северстальмаш" крупнейший в России машиностроительный холдинг, специализирующийся на выпуске оборудования для металлургической отрасли. Сегодня "дефакто" он является базовым

бизнесом нового машиностроительного дивизиона "Северсталь-групп".

Деятельность группы компаний "Северстальмаш" направлена на проектирование, изготовление, сборку, ремонт, сервисное обслуживание оборудования металлургической промышленности, а также для целого ряда других отраслей. Направлениями деятельности холдинга являются тяжелое машиностроение  (ООО "ССМ-Тяжмаш", ООО "ФуксМетМаш"), сервис (ОАО "Домнаремонт", ООО "Стоик", ООО "Энергоремонт", ООО "Электроремонт", ОАО "Металлургремонт"), инжиниринг (ООО "ССМИнжиниринг", ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ", "ОМЗ – металлургическое оборудование  и   технологии").  Это   позволяет  предоставлять  полный спектр услуг в области металлургического машиностроения – от проектирования до сервисного обслуживания производимого оборудования.

На схеме (рис. 3.11) указан полный нормативный режим функционирования машиностроительного дивизиона, построенный по представленной выше опорной модели.

 

 

 

"СЕРВИС"-АО «Домнаремонт»

-АО «Стоик»,

-АО «Энергоремонт»

-АО «Электроремонт»,

-АО «Металлургремонт»

 

Тяж машиностроение

-АО СМС "ТЯЖМАШ"

-АО«ФуксМетМаш»),

"ИНЖИНИРИНГ"

-АО «ССМ-Инжиниринг», -АО "КО ВНИИМЕТМАШ",

-АО «ОМЗ»

 

 

ОАО "СЕВЕРСТАЛЬМАШ"

АО "СЕВЕРСТАЛЬ ГРУПП"

 

 

ПРОФИЛЬ ЭТАЛОННОГО РЕЖИМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

1

 

2

 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ДИВИЗИОНА

1

 
Mр 3 >Mр

>Мв1

>Mв2

>Мз 2

>Mр 2

>Мв3

>Mз

>Mз

 

 

Рис. 3.11. Состав и полный нормативный профиль машиностроительного направления (дивизиона)

 

Дополнительными аргументами в пользу создания интегрированной корпоративной структуры холдинга явились: создание дополнительной стоимости для акционеров – за счёт роста суммарной капитализации отдельных компаний, ООО "Северный Ниобий", ОАО "Стальма"; создание более благоприятных условий для привлечения инвестиций и выхода акций, АО повышение прозрачности компаний группы и усиление конкурентоспособности; оптимизация управления непрофильными активами.

Другие виды и направления бизнеса – автомобильный, транспортный дивизионы представлены на общей схеме (рис. 3.12).

 

 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

 

 

АО "Северсталь"

 

АО

"ЧСПЗ"

 

АО

"СЕВЕРГАЛ"

ОАО "СЕВЕРСТАЛЬЭМАЛЬ

ОАО " СЕВЕРСТАЛЬМЕБЕЛЬ"

 

 

АО "Карельский окатыш"

 

АО "Олкон"

РЕСУРСНЫЙ ДИВИЗИОН

 

АО "Северсталь ресурсы

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

 

АО "УАЗ"

 

 

АО "Кузбассуголь

 

ООО "Северный Ниобий"

 

ОАО "Стальмаг

 

АО "СЕВЕРСТАЛЬ-ТРАНС"

 

АО "СЕВЕРСТАЛЬ ГРУПП"

АО "Северсталь АВТО"

 

АО "ЗМЗ"

 

ОАО "Северсталь-маш"

 

 

 

Порт ТУАПСЕ

АО " "Коломенский завод

 

"ССМ ТЯЖМАШ"

 

 

Порт

ТАГАНРОГ

 

ВОСТ ПОРТ

"ССМ   СЕРВИС"

 

"ССМ ИНЖИНИРИНГ"

 

ТРАНСПОРТНЫЙ

ДИВИЗИОН   МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

 

Рис. 3.12. Интегрированная структура холдинга АО

«Северсталь-групп»

 

 

Структурный анализ характеристик нормативных профилей деятельности предприятий, входящих в состав холдинга, показывает принципиальный двойственный характер стратегии такого диверсифицированного холдинга – "сквозная" стратегия развития   холдинга "Северсталь-групп" охватывает, с одной стороны,  все дивизионы и  подразделения, а, с другой, дивизионы развиваются каждый  в соответствии со своим стратегическим планом, в неявном виде отраженном в эталонном  профиле. Это справедливо и для соотношения стратегий каждого из дивизионов и  его предприятий.

Базовым элементом стратегии предприятий группы является использование рыночных цен при поставках продукции как между дивизионами внутри группы, так и в пределах отдельного дивизиона. Если "Карельскому окатышу" выгоднее поставлять окатыши за рубеж, он будет это делать, то есть, чтобы поставки были переориентированы на Северсталь, она должна предложить не менее привлекательную цену. То же самое относится, например, к поставкам металлопроката на УАЗ. Действует четкий принцип каждое предприятие работает в рыночных условиях. В противном случае невозможно ни измерить результат, ни мотивировать менеджмент предприятий, соответственно невозможен прогресс.

Однако в процессе деятельности возникают бизнес-ситуации, когда необходим синергетический эффект, возникающий в результате совместных проектов, реализуемых двумя или тремя дивизионами. Поэтому, несмотря на то, что предприятия сами определяют партнеров, политику, включая бизнес-планирование, направления инвестиций, группа имеет общую стратегию, и стратегия отдельного предприятия подчинена интересам группы. Предложенные концептуальные и организационнометодические решения непосредственно направлены на методическое и инструментальное обеспечение согласования режимов деятельности предприятий при реализации таких общих и "локальных" стратегий

 


Загрузка...